全球经济放缓风猛吹中东石化业
中东地区油气资源丰富,包括沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、科威特、巴林、卡塔尔、伊朗等国在内的海湾地区石油探明总储量达895亿吨,约占全球石油探明储量的65.7%。其中,沙特石油储量为376亿吨,占世界储量的1/4以上,居世界第一。中东还拥有50万亿立方米的天然气资源,占世界探明总储量的1/3左右。因此,在油价飞涨的情况下,这些中东产油国收益可观。此外,在经济全球化的推动下,中东国家还利用其得天独厚的原料优势,大力发展以出口为目标的石化工业。
分析中东石化行业的优势,可以用基础原料乙烯的生产成本进行比较。中东以乙烷为原料生产乙烯,乙烷主要来自液化天然气、油田伴生气。因此,中东是世界上乙烯原料生产成本最低廉的地区。以2007年乙烷原料的装置计,中东乙烯生产成本为100美2/吨,美国墨西哥湾沿岸为250美元/吨,亚太地区为200-240美元/吨。以2007年石脑油原料的装置计,美国生产乙烯的成本为300美元/吨,亚太地区为320-340美元/吨,日本乙烯生产成本为480-500美元/吨。由此可见,中东石化生产商具有明显的成本优势。
以沙特阿拉伯为例,利用明显的油气原料优势,该国不断地增加石化产能。预计未来沙特阿拉伯在全球石化市场中的地位将进一步提升,其产量占全球石化业的比例将从目前的7%提高到2010年的13%,这一增速将来自海外和国内的投资。这与全球石化工业主要生产基地向成本更低、更接近市场的地区转移的趋势相一致。
另一方面,中东地区石化产业的优势正面临挑战。中东以乙烷、丙烷、丁烷、凝析油以及液化石油气等轻质烃为原料生产下游石化产品。由于轻质烃大多来自气田和油田,经液化分离即可得到,价格远比石脑油等原料便宜。不过2010年以后,中东乙烷等轻质烃原料终会受到来源的限制,届时将不得不采用价格较高的石脑油原料新建石化生产厂,从而增加生产成本。
此外,从中东进口石化产品的中国等亚洲国家,也在致力扩建石化产业。到2010年左右——些新厂建成投产后,中国等亚洲国家的进口将减少,甚至达到石化产品基本自产自足。届时,中东地区的石化产品将在以中国为主体的亚洲市场受阻,与本地厂家争夺销路的竞争势必更加激烈。
中东地区基建投资的费用愈来愈高,是其另一劣势。例如,陶氏化学和沙特阿美石油公司在中东合建的石化项目,投资高达200亿美元。据称,该综合企业被称为拉斯坦奴拉总厂,将是外国在沙特阿拉伯能源领域最大的投资。该公司产能为450万吨/年基础化学品和700万吨/年衍生化学品,定于2012-2013年建成投产。由于大型石化综合企业大量生产通用化学品,减产时可能导致企业的竞争力下降。
总之,在世界经济低迷、原料和劳动力费用上涨的情况下,中东地区以外的生产企业有大量的化学品出口外销,加上中国等进口国大幅削减进口,都将对中东地区的化工企业产生冲击。该地区生产企业的优势能否充分发挥、可保持多久,目前尚难预料。
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