天风策略3月关注三条线索游戏5G地产和水泥(新闻)
发布时间:2021-11-26 09:27:39
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来源:蒸汽刷厂家
天风策略:3月关注三条线索游戏、5G、地产和水泥
天风策略指出,3月可关注三条投资线索:①短期如果全球风险解除,市场反弹主线仍然是前期强势的科技。短期来看,如果全球疫情拐点到来,A股市场反弹的主线仍然是前期强势的科技板块。
②过去一周,伴随年报和年报快报的披露,全A有20个公司提前披露了一季报预告,其中有7家公司预增,其中三家是游戏板块公司,预告增速水平较高,另外,钛白粉、半导体材料也表现不错。向前看,一季报密集披露期逐步临近,在一季报大部分公司都要出现问题的情况下,利润高增长或者数据高增长的公司和板块需要重点关注,尤其是景气度可以延续全年的细分行业。符合条件的公司主要在以下几个板块中:游戏、在线教育、在线办公、医疗信息化等。
③逆周期调节发力。逆周期政策分为传统领域和新兴领域。前者是稳定经济的压舱石,但也是权宜之计。后者虽然体量较小,但是长期发展和转型的趋势。在传统板块中,虽然国内会有政策刺激,但是还要考虑疫情影响下全球经济预期的下调,比如全球定价的大宗商品、比如全球贸易量下降对中国出口进而制造业的影响,因此,总体来看,传统周期行业中,地产和水泥是几乎不受制于海外影响、但受益于国内政策刺激的板块。新兴领域中,我们最看好的是5G的相关链条:包括5G基建、5G消费、5G信息化应用。
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