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Auriga盛大游戏第三季度业绩将与预期持平万芳

发布时间:2020-02-14 11:21:45 阅读: 来源:蒸汽刷厂家

Auriga:盛大游戏第三季度业绩将与预期持平-CSDN.NET

摘要:新浪科技讯 北京时间11月29日晚间消息,盛大游戏将于周一美国股市收盘后公布2010年第三季度财报。美国投资公司Auriga周一发布研究报告,预计盛大游戏的第三季度业绩将与预期持平。 以下为

新浪科技讯 北京时间11月29日晚间消息,盛大游戏将于周一美国股市收盘后公布2010年第三季度财报。美国投资公司Auriga周一发布研究报告,预计盛大游戏的第三季度业绩将与预期持平。

以下为报告全文:

盛大游戏将于周一美国股市收盘后公布2010年第三季度财报,并将于美国东部时间20:00举行电话会议。我们预计,盛大游戏第三季度业绩将与预期持平,并可能小幅超过预期。然而,盛大游戏即将发布的第四季度业绩预告有可能差于平均预期,因为:1)《热血传奇》的滑坡;2)玩家对《永恒之塔》的不满;3)《传奇世界》的滑坡。从积极的一面来看,我们认为《龙之谷》表现良好。因此我们认为盛大游戏股价的下跌空间很小,我们维持对盛大游戏股票的 买入 评级。

- 第三季度业绩预计将与预期持平,但营收可能小幅超过预期

我们预计,盛大游戏第三季度营收将与此前预告的一致,即在1.557亿至1.639亿美元之间,分析师平均预期为1.596亿美元(环比下降2%),我们的预期为1.604亿美元(环比下降2%)。《龙之谷》于7月22日推出,我们预计该游戏对盛大游戏第三季度营收有所贡献。《热血传奇》开始趋于稳定。因此盛大游戏第三季度营收有可能超过平均预期。

- 中国媒体报道玩家对《永恒之塔》不满

玩家近期对盛大游戏累积在线时长送奖励的做法表示不满。多家国内媒体报道了玩家举行的抗议活动,这将对《永恒之塔》第四季度的增长造成负面影响。尽管盛大游戏第四季度的业绩增长并不取决于《永恒之塔》,但该游戏也无法提供增长动力。另一方面,盛大游戏预计将于11月28日推出《永恒之塔》的新一版本。目前尚不清楚这一新版本是否能将《永恒之塔》带回到负面消息爆发之前的水平。

- 《龙之谷》的积极进展

自7月22日推出以来,《龙之谷》的表现良好。盛大游戏于今年9月收购了《龙之谷》的开发商Eyedentity Games。由于盛大游戏将合并Eyedentity在中国以外市场的营收,因此我们认为这笔收购将对盛大游戏第四季度的营收做出贡献。Eyedentity在中国以外市场的营收与中国市场的营收相仿。我们认为,这笔收购对盛大游戏利润的贡献更大,因为盛大游戏将不必再为《龙之谷》支付运营授权费。

- 估值

我们维持对盛大游戏股票的 买入 评级,以及每股7美元的目标股价。以2011年每股收益0.66美元计算,这一目标股价相当于10倍动态市盈率。

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