做座人民币升值讨论升温将引燃纸业板块
人民币升值讨论升温将引“燃”纸业板块
尽管中国未宣布任何人民币升值的计划,但随着就该问题的讨论不断升温,敏感的股市已经对此作出了相应的反应。《华尔街》曾载文指出,随着过去一年美元兑大多数主要货币的汇率下跌,华盛顿加大了对北京的施压力度,要求北京允许人民币汇率一定程度地上浮。
与此同时,央行副行长吴晓灵在《第一财经》5月12日对其的采访中表示,目前中国人民银行在技术上已作好进行汇率改革的准备。因此,许多经济学家预计中国2005年将至少小幅上调人民币汇率,幅度可能为5%。正是基于这一系列的讨论和预期,人民币受惠概念已经逐渐走强大势,有望再次迎来一轮爆炒机会。
人民币升值受惠概念,主要过去大多数企业只能生产拉伸性能较低的Ⅰ型聚氨酯 防水涂料是指进口原材料或持有外币债务的公司,例如造纸厂。中国生产高质量纸张的企业在制造过程中高度依赖纸浆和废纸进口,这意味着人民币升值后,他们的进口成本将大降。
据统计,截至04年三季度,造纸业用汇达27亿美元,比去年同期增长39.7%,按此水平计算,如果人民币升值5%,可直接节约成本11亿元人民币,若考虑增值税等因素,成本降低接近14亿元。
另外,由于目前造纸行业总体存在供需缺口,结构性矛盾突出,低档纸供过于求,高档纸供需缺口较大。面对造纸行业可能面临的产能扩张带来的竞争加剧,优势企业在这场角逐中胜出的概率相对较大,如晨鸣纸业,30万吨白纸板、江西晨鸣20万吨低定量涂布纸、150吨/日化机浆等三个可转债募集资金投资项目有望给公司2005年带来新的利润增长点;而博汇纸业,去年10月底投产的30万吨白卡纸项目也有望给公司带来2005年的利润增长。在大盘急速下跌的洗礼下该类股票已经显露出不凡的意图,人民币升值讨论不断升温极有可能引"燃"纸业板块。
华泰股份(600308)
公司主要生产纸和文化纸目前先进技术主要依赖进口,价格昂贵,好的技术利用不广泛,2004年产量56.3万吨。公司本部的18万吨轻胶纸项目、东营华泰清河项目是公司2005年主要的利润增长点。2004年10月8日,国家发改委批复公司投资51亿元建设林纸一体化项目,同时关闭现有年产4万吨麦草浆生产线和6万吨落后的造纸生产能力,林纸一体化降低了公司的原材料供给风险。走势上该股近期逆市走强,有资金介入迹象,有望构筑小圆弧,展开反弹,值得关注。
晨鸣纸业(000488)
中国最大的造纸商之一,目前产量160万吨,主要生产铜板纸、纸、箱板纸、双胶纸、书写纸、轻涂纸等产品,2005年产量将超过200万吨。公司产品比较齐全,规模优势明显。30万吨白纸板、江西晨鸣20万吨低定量涂布纸、150吨/日化机浆等三个可转债募集资金投资项目是公司2005年主要的利润增长点。走势上该股前期已经逆市走强,当前虽然在大盘的影响下出现了下跌,从成交量的严重萎缩来看,主力诱空的概率较大,逢低仍可积极关注。
博汇纸业(600966)
多年从事文化纸和包装纸板生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。2004年公司纸品产销量38万吨左右,2005年产销量预计达到61万吨,同比增长60%以上。去年6月资金募集后,公司引进世界一流的高档包装纸板生产设备及工艺技术,从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数的确定上,都达到国际领先水平,有望成为2005年的利润增长点。走势上该股已经调整到位逆市上扬,如能冲出60日线反压,可做进一步关注。
恒丰纸业(600356)并于2015年到达了99.6亿人民币的净销售额
公司属于卷烟纸行业,具有较强的行业进入壁垒;2004年,公司卷烟纸、滤嘴棒纸、铝箔衬纸市场占有率分别达到21.41%、29.48%、24.96%,卷烟纸和高档纸的供不应求,使得公司具有较强的盈利能力。同时,计划投资19203万吨的5000吨特种纸斜纸机技改项目有望于今年上半年将投产。项目达产后有望较大幅度提高公司2005年的利润水平。技术形态上该股近期在历史底部区域振荡盘整未创新低,略微强于大盘,可逢低关注。
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